小聯盟球探-興櫃隨筆與其他

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大家安安，

上上週我們用很少的篇幅檢視了上品綜合工業(4770)，覺得可以觀察期待。

上週我們看一下晶呈科技(4768)，認為如果沒有扎稻草人打的話，他們的應用在再生晶圓業務，及應用在LED產業上的銅磁晶片(CMW)，可能是駕馭變革的風雲兒。

這週我們看一下已知的再生晶圓廠，兼聊一聊最近看興櫃公司的感想。

👉再生晶圓的用途詳見上週文，國內再生晶圓廠概況請見下圖。筆者也是做完圖之後才發現，12吋晶圓16nm以下的擋控片目前是無法使用再生晶圓降低成本的，16nm以下的先進製程還是有很多改善毛利率的空間。

👉會發生這種情形，實在是因為台積電成功的在先進製程領先，有些輔助性質的材料雖然沒那麼快跟上，但先欠著也無妨台積電繼續朝世界第一的晶圓代工廠前進，說不定這些供應輔助性材料的廠商日後會跟上。

👉在台積電邁向製程先的過程中，既有的外國供應廠商一來不見得有既成的解決方案；二來向外國廠商完整交代問題意識，某種程度上等於是揭露台積電在先進製程的動向；因此供應鏈在地化，就不僅是愛用國貨的道德倫理問題，而是保護營業秘密、確保供應的重要商業課題。

👉許多issue在過去不是問題，但在先進製程的時候都成了問題，需要供應鏈一起想辦法，或是請國內廠商協助解決開發。像濾能解決空氣濾材的問題，或是在先進封測協助台積電、力成的虎門科技，供應相關材料和容器的廠商如上品、晶呈也漸漸嶄露頭角。這批興櫃公司不是第一批因為台積電在先進製程受益的公司，也很有機會在業內引領變革；隨著台積電在製程持續進步，相信未來也會有更多這類小而美的公司登錄興櫃，引起一波下剋上的潮流

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題外話：

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